La industria de la vitamina C enfrenta un ajuste estructural: los precios de las materias primas siguen bajando y la demanda de aplicaciones de alta gama se dispara.

Estado del mercado: Los precios de las materias primas alcanzan su mínimo en cinco años

28 de octubre de 2024El mercado mundial de la vitamina C está experimentando profundos cambios estructurales. Según el último informe de la plataforma de datos del sector ChemAnalyst,El precio de las materias primas de vitamina C producidas en China ha caído al rango de 3,5 a 3,8 dólares por kilogramo., con una caída de aproximadamente el 15% interanual, alcanzando un nuevo mínimo desde 2019.

"El exceso de capacidad es la principal causa de la continua caída de precios", afirmó el profesor Zhang Ming, director del Centro de Investigación de Aditivos Alimentarios de la Universidad de Tecnología Química de Pekín. "La capacidad de producción anual de vitamina C de China supera las 200.000 toneladas, lo que representa más del 90% de la oferta mundial, mientras que la demanda real es de tan solo unas 150.000 toneladas".

Panorama de la industria: de la "guerra de precios" a la "guerra de valores"

A pesar del continuo descenso de los precios de las materias primas, la cadena industrial de la vitamina C muestra una clara diferenciación:

El sector de materias primas upstream se encuentra bajo una presión significativa

• Los principales productores, como CSPC Pharmaceutical Group y Luwei Pharmaceutical, han visto caer sus márgenes brutos del 35 % en 2021 al 18 %–22 % en la actualidad.

• Los crecientes costos de protección ambiental están presionando a algunas capacidades de producción pequeñas y medianas para que abandonen el mercado.

Crecimiento rápido en aplicaciones de alta gama posteriores

• La demanda de vitamina C de grado farmacéutico está creciendo a una tasa anual del 12%, superando ampliamente la tasa de crecimiento del 4% de los productos de grado industrial.

• En el sector de alimentos y bebidas, los productos premium como el "VC de liberación sostenida" y el "VC esterificado" tienen primas del 30% al 50%.

• El mercado de derivados de VC de grado cosmético (como VC-IP y AA2G) está creciendo a un ritmo anual de más del 20 %.

La innovación tecnológica impulsa la modernización de la industria

"La producción de VC basada en la fermentación tradicional ha entrado en un 'océano rojo' ferozmente competitivo, mientras que la tecnología de biología sintética está abriendo nuevos caminos", reveló Li Jing, director de I+D de una empresa de biotecnología con sede en Shanghái.

Direcciones clave de avances tecnológicos:

1. Desarrollo de nuevas cepas de fermentación:A través de la tecnología de edición genética, algunas empresas han aumentado las tasas de conversión al 85%, una mejora de 15 puntos porcentuales con respecto a los procesos tradicionales.

2. Procesos de extracción verde:Las nuevas tecnologías, como la separación por membrana y la purificación cromatográfica, reducen el uso de disolventes químicos y cumplen los requisitos reglamentarios REACH de la UE.

3. Derivados funcionalizados:Desarrollo de derivados de VC con propiedades especiales, como productos estables al calor y a la luz.

El entorno regulatorio se endurece y los estándares de calidad aumentan

Los principales mercados mundiales continúan mejorando los requisitos de calidad de la vitamina C:

unión Europea:Se implementaron las "Especificaciones para aditivos alimentarios" revisadas en enero de 2024, imponiendo límites más estrictos a los metales pesados ​​y residuos de solventes en VC.
FDA de EE. UU.:Se reforzaron las auditorías de BPM para el VC importado, emitiendo 12 alertas de importación en 2023
Porcelana:La nueva "Norma Nacional de Seguridad Alimentaria para Aditivos Alimentarios - Ácido Ascórbico" se implementará en 2025, agregando indicadores como límites microbianos.

"El aumento de los costos de cumplimiento está acelerando la consolidación de la industria", afirmó Wang Wei, Director de Calidad de una empresa comercial internacional. "La inversión en líneas de producción que cumplen con las normas FDA y EDQM es un 40 % superior a la de las líneas de producción convencionales".

Ampliación de aplicaciones: desde suplementos nutricionales hasta materiales funcionales

Los límites de aplicación de la vitamina C se amplían continuamente:

1. Nuevos avances en el campo farmacéutico

• Avances en la investigación sobre VC en dosis altas para la terapia adyuvante contra el cáncer

• Las aplicaciones de VC de liberación sostenida en el manejo de la diabetes han recibido el reconocimiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)

2. Innovaciones en alimentos y bebidas funcionales

• Los productos combinados como "VC + zinc" y "VC + colágeno" se han convertido en puntos calientes del mercado.

• En el campo de la nutrición deportiva, la función antioxidante del VC está ganando atención.

3. Crecimiento de las aplicaciones de grado industrial

• Sustitución de productos químicos sintéticos por antioxidantes naturales en la alimentación animal

• Uso como estabilizador respetuoso con el medio ambiente en el procesamiento de plásticos.

Perspectivas y desafíos del mercado

Desafíos a corto plazo:

• Fluctuaciones en los precios de las materias primas (maíz, glucosa) que afectan el control de costos

• Incertidumbres arancelarias debido a fricciones en el comercio internacional

• El aumento de los costos de la energía comprime los márgenes de ganancia

Oportunidades a largo plazo:

• La creciente conciencia mundial sobre la salud impulsa la demanda, y se espera que el tamaño del mercado alcance los 1.800 millones de dólares en 2025.

• La tecnología de biología sintética podría reducir los costos de producción en un 30%

• Aumento de la demanda de VC de origen natural bajo la tendencia de "etiqueta limpia"

«La industria de la vitamina C está pasando de una mera competencia por la capacidad de producción a una competencia tecnológica y por la innovación en aplicaciones», resumió Meng Dongping, subsecretario general de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Medicamentos y Productos Sanitarios. «En los próximos cinco años, las empresas con capacidades de I+D de productos de alta gama y sistemas internacionales de certificación de calidad obtendrán un mayor margen de desarrollo».

Recomendaciones de la industria

1. Para productores:Acelerar la transición hacia productos de alto valor añadido, como artículos de grado farmacéutico y cosmético; invertir en procesos de producción ecológicos.

2. Para empresas comerciales: Establecer sistemas estrictos de trazabilidad de calidad; monitorear los cambios regulatorios en los países objetivo

3. Para inversores:Enfoque en empresas con tecnología de biología sintética y capacidades de desarrollo de derivados de alta gama.

4. Para empresas usuarias finales: Evaluar cuidadosamente las capacidades de cumplimiento de los proveedores; establecer sistemas de suministro diversificados

A medida que la demanda mundial de productos saludables y sostenibles continúa creciendo, la industria tradicional de la vitamina C está entrando en una nueva etapa de desarrollo impulsada por la tecnología y la orientación al valor. Lograr un desarrollo de alta calidad en un contexto de sobrecapacidad será el principal desafío que enfrentará toda la industria.