Dinámica del mercado global de glicerol (CAS#56-81-5) y tendencias de la industria: las políticas de biodiésel y la demanda de sostenibilidad impulsan cambios estructurales

1. Dinámica global de la oferta y la demanda: las regulaciones del biodiésel influyen en la volatilidad del mercado

En 2023, el mercado mundial del glicerol seguirá estando fuertemente influenciado por las políticas de biodiésel y las cadenas de suministro de aceite de palma. Como subproducto clave de la producción de biodiésel, el suministro de glicerol está estrechamente vinculado a los precios del petróleo crudo y los costos de los aceites vegetales (por ejemplo, aceite de palma y aceite de soja).

· Expansión de la capacidad del sudeste asiático: Los principales productores de aceite de palma como Indonesia y Malasia están acelerando la producción de biodiésel, lo que impulsa el crecimiento del suministro de glicerol crudo en un 12 % interanual (Statista). Sin embargo, la Directiva de Energías Renovables (RED III) de la UE, que restringe las importaciones de biodiésel a base de aceite de palma, ha redirigido las exportaciones de glicerol crudo del sudeste asiático a mercados de procesamiento profundo como India y China.

· Ajuste del mercado europeo: el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) de la UE y los desafíos energéticos han empujado a las refinerías regionales como BASF (Alemania) y AkzoNobel (Países Bajos) a priorizar el glicerol de grado alimentario y farmacéutico, ajustando el suministro de grado industrial y aumentando los precios entre un 8 y un 10 % interanual.

2. Cambio de producción: China fortalece su posición como centro mundial de glicerol refinado

La competitiva cadena de suministro de epiclorhidrina-glicerol de China sigue dominando la producción de glicerol refinado. De enero a septiembre de 2023, China importó 680.000 toneladas de glicerol (datos de Aduanas), un 15 % más interanual, de las cuales el 60 % se obtuvo en forma de glicerol crudo del Sudeste Asiático.

· Avances tecnológicos nacionales: Empresas como Jiangsu Longchang y Zhejiang Wumei han invertido en tecnología de purificación de CO₂ supercrítico, logrando tasas de conversión de crudo a refinado del 98,5 %. China representa ahora el 22 % de las exportaciones mundiales de glicerol de grado alimenticio.

· Crecimiento impulsado por políticas: en el marco de los objetivos de "carbono dual" de China, la expansión de la producción de biodiésel a base de aceite de cocina usado (UCO) está mejorando la calidad del glicerol como subproducto, y se proyecta que el suministro derivado de UCO superará las 300 000 toneladas en 2024.

3. Aplicaciones diversificadas: la química verde expande la demanda

El glicerol, como una plataforma química renovable, está ganando terreno en materiales de origen biológico y energía de hidrógeno:

1. Innovación en epiclorhidrina (ECH): Empresas como SABIC (Arabia Saudita) y Dow Chemical (EE. UU.) están impulsando procesos de conversión de glicerol en ECH, reduciendo la dependencia del propileno derivado del petróleo. La ECH basada en glicerol representa actualmente el 18 % de la capacidad global.

2. Avance en la energía del hidrógeno: Un equipo de la Universidad de Tokio presentó un método de reformado con vapor de glicerol con una eficiencia del 85 % en agosto de 2023, posicionando al glicerol como un potencial portador de hidrógeno para las celdas de combustible.

3. Demanda farmacéutica y cosmética: Los mercados emergentes (India, Sudeste Asiático) están impulsando un crecimiento interanual del 6,2 % en la demanda de glicerol de grado farmacéutico (Frost & Sullivan).

4. Consideraciones regulatorias y comerciales

· Aranceles de carbono y estándares de sostenibilidad de la UE: desde julio de 2023, la UE exige datos del ciclo de vida del carbono para el glicerol importado, lo que crea barreras comerciales para el glicerol crudo vinculado al aceite de palma debido a preocupaciones por la deforestación.

· Incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU.: Los créditos fiscales para materiales de origen biológico en el marco de la IRA han impulsado las importaciones estadounidenses de glicerol con certificación sustentable, y las exportaciones brasileñas derivadas de la caña de azúcar a EE. UU. aumentaron un 30 % interanual.

5. Tendencias y perspectivas de precios

A octubre de 2023, persisten las disparidades de precios regionales:

· Glicerol crudo del sudeste asiático: precios FOB a 400–450 dólares por tonelada, un 5% menos que enero debido al exceso de oferta.

· Glicerol refinado europeo: los precios del FD oscilan entre 1.200 y 1.350 €/tonelada, respaldados por los costes de la energía y las primas de sostenibilidad.

· Mercado de China: El glicerol refinado (99,7 % de pureza) en el este de China se comercializa a entre 7.800 y 8.200 CNY por tonelada, un 7 % más interanual.

Pronóstico: Durante los próximos 2 a 3 años, el mercado priorizará la premiumización y la descarbonización. Se espera que el glicerol de grado alimentario/farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % (Grand View Research), mientras que los márgenes de beneficio del grado industrial podrían verse presionados por las fluctuaciones en las políticas del biodiésel.